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        2022年一季度全國飼料生產分析

          一季度飼料生產形勢總體平穩。高成本、雙疫情疊加,抑制養殖戶補欄需求,提升出欄積極性,豬飼料回落但仍居歷史高位,禽飼料震蕩偏強,水產、反芻動物飼料大幅增長。一季度全國工業飼料總產量同比增長3.1%。
          一、飼料生產形勢
          1.飼料總產量溫和增長。一季度,飼料總產量小幅增長,產品結構繼續調整,行業生產形勢總體平穩。飼料總產量6720萬噸,同比增長3.1%,環比下降14.0%,整體處于2018年以來高位水平。其中,配合飼料同比增長4.4%,濃縮、添加劑預混合飼料同比分別下降12.4%、7.3%,環比均大幅下降,表1、圖1。
          2.豬飼料產量回落但仍居歷史高位。高成本、雙疫情,抑制補欄需求,提升出欄積極性;生豬養殖深度虧損,據調研,養殖戶為減少虧損,大幅減少飼喂量。豬飼料自今年1月開始,結束連續20個月同比增長,1月、3月分別下降5.1%、2.2%(除2月春節因素增長)。近三個月增速回落甚至下降,但仍居歷史高位。一季度,豬飼料產量3137萬噸,同比增長1.2%,比2018年增長21.4%,圖2。
          從豬飼料結構看,仔豬飼料、母豬飼料減少,育肥豬飼料仍慣性增長。豬價下滑,養殖虧損造成教槽料、保育料使用階段縮短,使用量減少,育肥料使用增加。去年下半年產能去化,今年一季度母豬飼料需求下降。仔豬飼料同比歷經連續19個月增長后,1月、3月分別下降16.4%、12.4%(2月春節因素增長9.3%),一季度累計下降8.8%;母豬飼料在連續20個月增長后近6個月持續下降,一季度累計下降22.3%;育肥豬飼料同比連續22個月增長,一季度累計增長17.9%,圖3。
          五大防控區域中,一季度,除中南區增長7.9%,西南區與上年持平外,其他地區下降。中南,西南地區增長原因是南方非瘟爆發時間較北方滯后半年,2021年南方地區仍處于生豬生產恢復期,其他地區已于2020年恢復,2021年進入結構性調整,圖4。
          分省看,一季度,11省區市同比增長,20省下降(前10大省中,廣東、廣西、湖北、云南4省增長,其余6省下降)。廣東、廣西增長,主要由于受非瘟疫情影響上年同期產量相對低點,及全國大企業集中投資廣西;山東、河南、江西、遼寧等大省降幅較大,由于去年基數較高及地區結構性因素,圖5。
          3.蛋禽飼料高位震蕩。今年以來,蛋價連續回升,補欄積極性增加,疊加3—4月補欄高峰和新冠疫情導致備貨增加,蛋禽飼料需求震蕩上漲。自上年10月起,除今年2月季節性下降外,其余5個月皆表現增長。一季度,蛋禽飼料產量788萬噸,同比下降0.6%,但高于常年水平,較2018年同期增長20.3%。其中,蛋雞飼料增長2.2%,蛋鴨飼料下降5.0%。
          4.肉禽飼料小幅增長。禽肉價格持續回升,養殖場戶補欄積極性高,養殖規模有所回升,飼料需求量增加。環比連續4個月下降后增長;同比連續6個月下降后,近兩個月持續增長。一季度,肉禽飼料產量1995萬噸,同比增長2.9%,較2018年同期增長33.5%。其中,肉雞、肉鴨飼料同比分別增長3.4%、4.7%,表2,圖6-7。
          5.水產飼料大幅增長。水產飼料行情好于往年,呈現了旺季提前的特點。去年以來水產品價格走高、養殖效益好,投苗量增加。隨著工廠、大棚水產養殖的推廣,國內水產養殖規?;图s化程度進一步提升,推動水產飼料旺季提前。3月份,水產飼料環比大幅增長130.9%,同比增長42.9%。一季度,水產飼料產量352萬噸,同比增長37.2%。其中,淡水、海水養殖飼料產量分別增長42.3%、12.0%。
          6.反芻動物飼料需求向好。國家政策引導及扶持,市場效益好,養殖積極性提升,擴群、擴產意愿強,產能穩步增加;禁牧生態環保,養殖方式轉為圈養,規?;掷m增長,反芻動物飼料需求向好。自2019年4月起,同比除季節性下降外,至今連續33個月產量增長。一季度,反芻動物飼料產量376萬噸,同比增長7.9%。其中,奶牛、肉牛、肉羊飼料分別增長2.3%、13.7%、13.2%,表3、圖8-9。
          二、飼料原料和產品價格情況
         
          1.主要原料價格大幅上漲。
         
          玉米價格震蕩上漲。近期,我國多地新冠疫情發散,管控嚴格,影響玉米上市、流通。俄烏沖突導致進口玉米成本大幅提升,甚至超過國內玉米價格,3月底進口玉米報價3000元/噸,支撐國內玉米價格上漲。3月,玉米采購均價2865元/噸,環比增長1.8%,同比下降0.8%,比2014年8月歷史高點(2580元/噸)高出285元/噸。一季度,玉米采購均價2827元/噸,同比下降1.7%。進入4月,疫情及養殖虧損下,飼企采購需求減淡,玉米價格高位震蕩,圖10。
         
         
          豆粕價格創新高。南美大豆產區干旱天氣影響產量,加之俄烏沖突原油價格上漲帶動國際大宗商品價格攀升,進口成本增加。疫情導致到港大豆卸貨緩慢,油廠缺豆停機,豆粕庫存維持較低水平,市場供應緊張。價格一度突破5000元/噸。3月,豆粕采購均價4733元/噸,環比增長12.3%,同比增長30.6%,創歷史新高點。一季度,豆粕采購均價4223元/噸,同比增長13.0%,圖11。
         
         
          近期豆粕價格高位回調。國內釋放大豆儲備,油廠開工率提高、豆粕產量增加,以及國際市場利空信息頻出,進口大豆集中到港,供應緊張局面緩解,豆粕價格高位回落。4月10日,豆粕價格4854元/噸,較3月28日5215元/噸(最高點),下降361元/噸。
         
         
         
          2.飼料產品、養殖成本再度增加。一季度,玉米均價同比下降49元/噸,豆粕均價同比上漲486元/噸。推高配合、濃縮飼料成本增加分別約172元/噸、243元/噸。每公斤豬肉、雞肉、雞蛋分別增加飼料成本0.6元、0.5元、0.3元。
         
         
         
          3.主要飼料產品價格繼續增長。一季度,玉米價格高位,豆粕價格大幅上漲,推動配合、濃縮飼料產品出廠價格同比全部增長。2022年一季度,豬、蛋雞、肉雞的配合飼料價格同比增長4.3%~6.6%,濃縮飼料價格同比增長4.0%~4.6%;添加劑預混合飼料趨穩或下降,圖12。
         
         
          三、后期趨勢判斷
         
          根據當前飼料生產數據和養殖市場看,豬飼料產量可能在第二季度末或第三季度出現高位回調,下半年逐漸向常年水平回歸;家禽飼料歷經2021年產能去化后,今年開始調整趨穩。水產、反芻動物飼料將保持較好水平??傮w看,今年上半年飼料總產量保持穩中增長態勢。
         
         
         
          四、問題與建議
         
          今年,在新冠疫情、俄烏沖突、南美干旱天氣等多重影響下,玉米、豆粕等主要飼料原料價格上漲。給飼料、養殖生產帶來較大壓力,需要我們高度關注。我國每年飼用玉米消耗量近2億噸,加上深加工等其他消費,產需供求緊平衡。2021年,我國進口玉米2835萬噸,同比增長203.1%,比2015年(473萬噸)增長了五倍多,玉米進口量大幅增加。2020年,進口大豆超1億噸(10033萬噸),創歷史新高;2021年,進口大豆9652萬噸,國內產量僅1640萬噸,國內大豆消費量85%依賴進口。國際形勢復雜多變,全球疫情依然嚴峻,不穩定不確定性明顯增加。世界經濟陷入低迷期,經濟全球化遭遇逆流,全球能源供需版圖深刻變革,國際經濟政治格局復雜多變,貿易保護主義抬頭,自然災害等對全球糧食生產和供給的不確定性增加。保障飼料用糧供給成為重大命題。
         
         
         
          建議:一是優化進口飼料用糧配額分配和庫存糧飼用拍賣機制。建議進口飼料用糧配額按照具備一定規模、資質的飼料養殖集團企業年度統計產量占比重新分配;擴大庫存糧食定向飼用銷售規模,減少中間環節,飼料加工企業直接參與庫存糧飼用定向拍賣。二是加大支持、鼓勵飼料糧種植。加強耕地保護,抓好糧食生產,提高單產水平;適當增加農民種植補貼,加大國內飼料糧生產支持,同時鼓勵企業到一帶一路沿線國家種植農作物。三是加強玉米用途管控。玉米深加工產能快速擴張,加劇了玉米供需矛盾。建議加強玉米用途管控,優先保障飼用需求,限制工業用消費。四是推動進口有序增加。促進大麥、高粱等飼料糧進口來源多元化及DDGS、菜粕、棉粕、葵花粕、棕櫚油等副產品原料進口,充分利用國際市場貨源平抑價格。
         
         
         
          注:飼料生產數據為相同飼料企業測算的全國產量,最終全國飼料產量以年度公布為準。
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